進行財務規劃前,要先準備什麼資料呢?

首次晤談時,會先透過『財務規劃需求分析單』瞭解您的基本資料、人生價值、風險責任需求、退休規劃需求、整體收入支出現況、資產負債表狀況、分析投資屬性等,以及是否有其他財務目標需納入規劃。

並依據您的各項現況與財務目標進行專業分析,並透過您或家人的共同參與,量身規劃出最符合您或家庭期待的財務規劃建議。