服務項目

使命宣言:協助忙錄的您,檢視及達成您的財務藍圖目標,並避免當風險或不確定性發生時的恐懼,讓您無後顧之憂!

核心理念:身為一名獨立財務顧問,我不會受到個別公司在產品組合上的局限,提供給您專屬的財務計畫,永遠以您的利益為優先,協助您做出正確的財務決策。

服務內容:個人收支管理 ,風險規劃,財務目標規劃,稅務規劃,資產移轉規劃,個人資產移轉規劃,收支管理執行輔導,風險規劃執行輔導